Die 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter in Deutschland

Erstmals veröffentlicht das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte eine Liste der 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter. Die Übersicht erhöht die Markt­trans­parenz in dem bisher sehr intransparenten und heterogenen HR-Softwaremarkt. Die Rangfolge in der Liste bezieht sich auf die erzielten Umsätze in der DACH-Region im Kalenderjahr 2015.

• Nur vier Anbieter erwirtschaften mehr als 100 Mio. Euro HR-Umsatz
• Das Umsatzvolumen der Top 25 beläuft sich auf 1,22 Mrd. Euro
• Die Top 10 erwirtschaften 81,8 Prozent des Umsatzvolumens der Top 25
• Die Top 25 erreichten ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 8,9 Prozent

Die Liste der 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter verdeutlicht eindrucksvoll den mittelständisch geprägten deutschen HR-Softwaremarkt. Nur vier Anbieter erwirtschaften mehr als 100 Mio. € Umsatz. Die Rangplätze 19 bis 25 werden bereits von Unternehmen mit weniger als 15 Mio. € Umsatz belegt. Das Umsatzvolumen der Top 25 Unternehmen belief sich in 2015 auf 1,22 Mrd. € (Vorjahr 1,14 Mrd. €). Die vier größten Anbieter mit mehr als 100 Mio. € Umsatz erreichen einen Umsatzanteil von 57,6 Prozent am Gesamtumsatz der 25 umsatzstärksten Unternehmen. Die Top 10 der Liste erwirtschaften zusammen 81,8 Prozent des Umsatzvolumens. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Umsatzvolumen der Top 25 Unternehmen um 81,6 Mio. € (7,2 Prozent) erhöht. Da gerade die Umsätze der beiden größten Anbieter SAP und Datev geschätzt werden mussten, ist das ermittelte Umsatzvolumen der Top 25 Unternehmen mit einer gewissen Unschärfe verbunden.

Die 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter erreichten in 2015 ein sehr kräftiges durchschnittliches Umsatzwachstum von 8,9 Prozent (ohne Berück­sich­tigung der Übernahme von Exact durch Sage). Der Medianwert liegt bei 9,0 Prozent. Damit liegt das Wachstum im HR-Softwaremarkt deutlich über dem Branchenwachstum insgesamt, das im Jahr 2015 lt. Branchenverband Bitkom bei 6,6 Prozent lag.

Mit Wachstumsraten von mehr als 20 Prozent erreichten spezialisierte Anbieter von Talentmanagement- und Recruitinglösungen das stärkste Wachstum. Auch die Anbieter von Zeitwirtschaftslösungen weisen ein starkes Wachstum von durchschnittlich 11 Prozent aus, während die reinen Outsourcinganbieter nur ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 5,1 Prozent erreichten. Mit einem Umsatzvolumen von 421,3 Mio. € haben die Outsourcinganbieter den größten Umsatzanteil (34,5 Prozent) in der Top 25 Liste. Die ERP-Hersteller liegen mit einem Volumen von 390,1 Mio. € (31,9 Prozent) an zweiter Stelle, gefolgt von den spezialisierten HR-Software Herstellern mit einem Anteil von 251,7 Mio. € (20,6 Prozent). Die Zeiterfassungshersteller haben einen Volumenanteil von 158,4 Mio. € (13 Prozent).

Das Umsatzwachstum der Top 25 Unternehmen ist ein wichtiger Indikator für das Gesamtwachstum der HR-Soft­ware­branche, welches das Wirtschaftsinstitut noch etwas höher einschätzt, da viele kleinere Unternehmen aktuell sehr dynamisch wachsen. Dies bestätigte auch die Konjunkturbefragung des Wirtschaftsinstituts, deren Teilnehmer ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 15 Prozent im Jahr 2015 erreichten.

Zur Top 25 Liste

Der HR-Softwaremarkt ist bisher völlig intransparent. Weder das Marktvolumen, noch das Wachstum, sind bekannt. Durch die Veröffentlichung der Top 25 Liste leistet das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte einen weiteren Beitrag zu mehr Markttransparenz. Bereits seit Sommer 2015 bietet das Wirt­schafts­institut interessierten HR-Soft­ware­anbietern die Teilnahme an halbjährlichen Konjunkturbefragungen an und erstellt für die Teilnehmer einen ausführlichen Konjunkturbericht.

Die Top 25 Liste basiert auf umfangreichen Recherchen. Die Umsatzinformationen stammen aus Geschäftsberichten, Bilanzveröffentlichungen, Pressemeldungen und Selbstauskünften der Unternehmen. Die Umsätze von sechs Anbietern (Cornerstone, DATEV, Haufe-umantis, Oracle, Sage und SAP) wurden vom Wirtschaftsinstitut geschätzt, da in den Geschäftsberichten keine konkreten Umsatzzahlen für den HR-Bereich in der DACH-Region ausgewiesen werden und auf Anfrage des Wirtschaftsinstituts leider auch keine Selbstauskünfte erteilt wurden. Aufgrund fehlender Informationen wurden einige international agierende Anbieter (HP, IBM, Microsoft/Navision und Workday) nicht in der Top 25 Liste berücksichtigt. Das Wirtschaftsinstitut bedankt sich ausdrücklich bei allen Unternehmen, die die Erstellung der Top 25 Liste aktiv unterstützt haben und zu Selbstauskünften bereit waren. Die Rangfolge in der Liste basiert auf den Umsatzzahlen des Jahres 2015 in der DACH-Region.

Das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte wird die Top 25 Liste zukünftig jährlich veröffentlichen. Unternehmen, die aufgrund fehlender Informationen nicht in der Liste aufgeführt wurden, aber entsprechend hohe HR-Umsätze erzielen können sich jederzeit an das Wirtschaftsinstitut wenden.