Die 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter 2017
Mit der Top 25 Liste 2017 veröffentlicht das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte zum dritten Mal die Liste der 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter. Die Rangfolge in der Liste bezieht sich auf die HR-Umsätze in der DACH-Region.
- Das Umsatzvolumen der Top 25 erhöhte sich um 81 Mio. € auf 1,418 Mrd. (+6,1 Prozent)
- Die vier größten Anbieter erwirtschafteten 56,5 Prozent des Umsatzvolumens der Top 25
- Die Top 25 erreichten ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 6,2 Prozent
- Spezialisierte HR-Softwareanbieter erzielten mit 7,4 Prozent das stärkste Wachstum
Das Marktvolumen der 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter erhöhte sich im Jahr 2017 um 81 Mio. € auf insgesamt 1,418 Mrd. €. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,1 Prozent.1 Damit reduzierte sich der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (+6,4 Prozent) leicht.
Nicht mehr in der Top 25 Liste vertreten ist die Ratiodata, deren Geschäftsfeld Personal-Systeme und Services an die Peras GmbH übertragen wurde. Die Peras GmbH verbesserte sich hierdurch um vier Plätze auf Rang 11. Neu in der Top 25 Liste ist die softgarden e-recruiting GmbH. Außer der Peras und dem Neuzugang softgarden konnten sich weitere fünf Unternehmen (Interflex, GFOS, tisoware, rexx und Veda) im Ranking verbessern. Das durchschnittliche Umsatzwachstum der Top 25 Unternehmen schwächte sich ebenfalls ab und betrug nur noch 6,2 Prozent1 (Vorjahr 7,5 Prozent).
84 Prozent der Top 25 Unternehmen verzeichneten Umsatzzuwächse. 36 Prozent der Anbieter erreichten ein Wachstum von mehr als 10 Prozent. Die stärksten Zuwächse erzielten mit 7,4 Prozent die spezialisierten HR-Softwareanbieter. ERP-Hersteller legten um 6,1 Prozent zu, während die Outsourcinganbieter ein deutlich geringeres Umsatzwachstum von 3,2 Prozent1 erzielten.
Die Liste der 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter verdeutlicht den mittelständisch geprägten deutschen HR-Softwaremarkt. Nur vier Anbieter (SAP, Datev, P&I und ADP) erwirtschaften mehr als 100 Mio. € HR-Umsatz. Diese vier großen Anbieter dominieren den deutschsprachigen Markt und erzielten mit 800,4 Mio. € einen Umsatzanteil von 56,5 Prozent am Gesamtumsatz der 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter.
Sieben Unternehmen gehören zu den mittelgroßen Anbietern mit HR-Umsätzen zwischen 25 Mio. und 100 Mio. €. Die mittelgroßen Anbieter erreichten ein Umsatzvolumen von 382,5 Mio. € und damit einen Umsatzanteil von 27 Prozent. Die meisten Anbieter der Top 25 Liste erzielen weniger als 25 Mio. € HR-Umsatz. Diese Gruppe von 14 Anbietern hat 2017 ein Umsatzvolumen von 234,7 Mio. € generiert. Dies entspricht einem Anteil von 16,6 Prozent am Gesamtumsatz der 25 umsatzstärksten HR-Softwarean-bieter.
Die großen Unternehmen (> 100 Mio. € Umsatz) erreichten ein Wachstum von 6,3 Prozent, während die kleineren Unternehmen (< 25 Mio. € Umsatz) ein Umsatzwachstum von 6,5 Prozent und die mittelgroßen Unternehmen (> 25 Mio. € bis 100 Mio. €) von 5,5 Prozent aufweisen.
Die drei verschiedenen Anbietersegmente erzielen ein fast gleich großes Marktvolumen. Mit einem Umsatzvolumen von 487,0 Mio. € erreichten die spezialisierten HR-Softwareanbieter knapp den größten Umsatzanteil (34,4 Prozent), dicht gefolgt von den Outsourcinganbietern mit 474,1 Mio. € (33,4 Prozent). Mit kleinem Abstand folgen die ERP-Hersteller mit einem Umsatzvolumen von 456,5 Mio. € (32,2 Prozent).
Mit einem Wachstum von 6,2 Prozent entwickelten sich die 25 umsatzstärksten HR-Softwareanbieter erstmals minimal schwächer als die Softwarebranche insgesamt, deren Wachstum für das Jahr 2017 vom Bitkom e.V. mit 6,3 Prozent ermittelt wurde.
1Bei der Berechnung der Wachstumsraten wurde der Umsatz der Ratiodata für das Jahr 2016 mit berücksichtigt.
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Der HR-Softwaremarkt ist sehr intransparent. Mehr als 300 Anbieter – ohne die unzähligen neuen Start-ups - agieren im Markt der DACH-Region. Der Markt ist stark fragmentiert und die meisten Anbieter erzielen Umsätze von weniger als 5 Mio. € HR-Umsatz. Es gibt bisher keine regelmäßigen und umfassenden Erhebungen über das Marktvolumen und das Umsatzwachstum der Anbieter. Dies liegt u.a. daran, dass die Anbieter nicht in einem Verband organisiert sind, der diese Aufgabe in der Regel übernimmt. Die meisten Anbieter verhalten sich darüber hinaus beim Thema der Veröffentlichung der eigenen Geschäftszahlen eher verschlossen. Durch die Veröffentlichung der Top 25 Liste leistet das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte einen kleinen Beitrag zu mehr Markttransparenz.
Die Top 25 Liste basiert auf umfangreichen Recherchen. Die Umsatzinformationen stammen aus Geschäftsberichten, Bilanzveröffentlichungen, Pressemeldungen und Selbstauskünften der Unter-nehmen. Die Umsätze von sieben Anbietern (Cornerstone, DATEV, Haufe-umantis, Isgus, Oracle, SAP und softgarden) wurden vom Wirtschaftsinstitut geschätzt, da in den Geschäftsberichten keine konkreten Umsatzzahlen für den HR-Bereich in der DACH-Region ausgewiesen werden oder keine Selbstauskünfte erteilt wurden. Aufgrund fehlender Informationen wurden einige international agierende Anbieter (HP, IBM, Microsoft/Navision) nicht in der Top 25 Liste berücksichtigt. Das Wirtschaftsinstitut bedankt sich ausdrücklich bei allen Unternehmen, die die Erstellung der Top 25 Liste aktiv unterstützt haben und zu Selbstauskünften bereit waren. Die Rangfolge in der Liste basiert auf den Umsatzzahlen des Jahres 2017 in der DACH-Region.
Das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte veröffentlicht die Top 25 Liste jährlich. Unternehmen, die aufgrund fehlender Informationen nicht in der Liste aufgeführt wurden, aber entsprechend hohe HR-Umsätze erzielen, können sich jederzeit an das Wirtschaftsinstitut wenden.